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新聞動態
冶金石灰下游行業分析
一、發展現狀 近年來,是我國鋼鐵工業發展速度最快、節能減排成效顯著的幾年,鋼鐵工業有效滿足了經濟社會發展需要。但與此同時,行業發展的資源、環境等制約因素逐步增大,結構性矛盾依然突出。
1.支撐了國民經濟平穩較快發展。“十一五”時期,我國粗鋼產量由3.5億噸增加到6.3億噸,年均增長12.2%。鋼材國內市場占有率由92%提高到97%。2012年前三季度,全國粗鋼產量54234萬噸,同比增長1.7%,增速同比減緩9個百分點;鋼材產量70828萬噸,增長5.7%,減緩8.2個百分點。焦炭產量33243萬噸,增長3.9%,減緩9.9個百分點。鐵合金產量2272萬噸,增長12.5%,減緩10.7個百分點。為建筑、機械、汽車、家電、造船等行業以及國民經濟的快速發展提供了重要的原材料保障。
2.品種質量明顯改善。我國鋼鐵產品結構進一步優化,鋼材品種齊全,產品質量不斷提高,大部分品種自給率達到100%。關鍵鋼材品種開發取得長足進步,高強建筑用鋼板、抗震建筑用高強螺紋鋼筋、航天器用合金材料、高性能管線鋼、大型水電站用鋼、高磁感取向硅鋼、高速鐵路用鋼軌等高性能鋼鐵材料有力支撐了相關領域的發展,保障了北京奧運會場館、上海世博會場館、災后重建、載人航天、探月工程等國家重大工程建設以及西氣東輸、三峽工程、京滬高鐵等國家重點項目的順利實施。
3.技術裝備水平大幅度提高。重點統計鋼鐵企業1000立方米及以上高爐生產能力所占比例由48.3%提高到60.9%以上,100噸及以上煉鋼轉爐生產能力所占比例由44.9%提高到56.7%以上,大部分企業已配備鐵水預處理、鋼水二次精煉設施,精煉比達到70%。軋鋼系統基本實現全連軋,長期短缺的熱連軋、冷連軋寬帶鋼軋機分別由26套和16套增加到72套和50套。寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼京唐、馬鋼、太鋼、沙鋼、興澄特鋼、東特大連基地等大型鋼鐵企業技術裝備達到國際先進水平。
4.節能減排成效顯著。高爐爐頂壓差發電、煤氣回收利用及蓄熱式燃燒等節能減排技術得到廣泛應用,部分大型企業建立了能源管理中心,促進了鋼鐵工業節能減排。重點統計鋼鐵企業各項節能減排指標全面改善,噸鋼綜合能耗降至605千克標準煤、耗新水量4.1立方米、二氧化硫排放量1.63千克,與2005年相比分別下降12.8%、52.3%和42.4%。固體廢棄物綜合利用率由90%提高到94%。
5.聯合重組步伐加快??绲貐^重組不斷推進,寶鋼重組新疆八一鋼鐵、韶鋼和寧波鋼鐵,武鋼重組鄂鋼、柳鋼和昆鋼股份,鞍鋼聯合重組攀鋼,首鋼重組水鋼、長治鋼鐵、貴陽鋼鐵和通化鋼鐵,沙鋼重組河南永鋼,華菱鋼鐵重組無錫鋼廠等基本完成。區域聯合重組取得新進展,相繼組建了河北鋼鐵集團、山東鋼鐵集團、渤海鋼鐵集團、新武安鋼鐵集團,河北鋼鐵集團還探索以漸進式股權融合方式重組了區域內12家鋼鐵企業。
6.布局優化取得進展。建成了曹妃甸、鲅魚圈、寧波等現代化沿海鋼鐵基地,寶鋼、武鋼、沙鋼、馬鋼等沿江鋼廠的影響力進一步增強。寶鋼湛江和武鋼防城港沿海鋼鐵精品基地已完成前期籌備,首鋼、重鋼、大連鋼廠等城市鋼廠搬遷工程基本完成。以國內資源為主導的鋼鐵工業布局逐步向國際、國內資源并舉和貼近市場的戰略布局轉變。
7.兩化融合水平不斷提升。鋼鐵行業工業化和信息化相互促進,融合程度不斷加深。鋼鐵企業在工藝裝備、流程優化、企業管理、市場營銷和節能減排等方面的信息化水平大幅提升,并加速向集成應用轉變?;A自動化在全行業普及應用,重點統計鋼鐵企業已全面實施生產制造執行系統,主要鋼鐵企業實現了企業管理信息化,逐步形成了多層次、多角度的信息化整體解決方案。
8.鐵礦資源勘探開采邁出新步伐。我國新增查明鐵礦石資源儲量151億噸,平均每年增加30.2億噸,國內鐵礦石年產量從4.2億噸增加到10.7億噸,年均增長20.6%,增強了我國鋼鐵工業發展的資源基礎。
二、發展趨勢預測 鋼鐵行業受有效需求不足以及產能過剩影響,將繼續維持低增長、低效益狀況。2012年以來,受國內外經濟下行的影響,鋼材需求明顯放緩,產能過剩問題不斷凸顯,鋼材價格大幅下跌,企業效益顯著下滑,行業運行困難較大。1-11月份,全國生產粗鋼6.6億噸,同比增長2.9%,增幅比去年同期回落6.9個百分點。國內市場需求不振,6%以上產能靠出口消化。1-11月份,國內粗鋼表觀消費量為6.2億噸,同比僅增長1.7%,增幅比去年同期低8.5個百分點,比生產增幅低1.2個百分點。出口鋼材5413萬噸,同比增長12.7%,進口鋼材1374萬噸,同比下降13.5%,進出口相抵凈出口折粗鋼4038萬噸,占粗鋼產量的6.1%。在國內市場疲軟的情況下,出口增長在一定程度上緩解了產能過剩壓力,但也引起了較多的國際貿易摩擦。鋼材價格持續下行。受市場需求疲軟、產能集中釋放、鋼鐵產品同質化競爭加劇等因素影響,鋼材價格在4月初達到年內高點后連續5個月持續下跌。據鋼鐵協會統計,9月第一、二周國內鋼材價格綜合指數跌破100,9月中旬后價格出現反彈,11月末,國內鋼材綜合價格指數為105.32點,比去年同期下降17.01點,降幅為13.91%。利潤大幅下滑。據國家統計局統計,1-10月份,冶金行業實現利潤同比下降48.3%(2011年增長28.4%);主營業務收入利潤率為1.68%,同比回落1.57個百分點;其中,冶煉和壓延加工業利潤率僅為0.99%,同比回落1.5個百分點。企業虧損面為25.7%,虧損企業虧損額同比增長2.4倍。據鋼鐵協會統計,1-10月,會員鋼鐵企業盈虧相抵實現利潤為虧損52.2億元,全行業處于凈虧損狀態。產能過剩問題難解。我國粗鋼年生產能力2009年為7.18億噸、2010年為8億噸、2011年為8.63億噸,預計2012年接近或超過9億噸。2012年1-11月份黑色金屬冶煉及壓延加工業完成投資超過4500億元,預計又將形成產能5000多萬噸。2012年僅河北唐山、邯鄲兩地就有10多座高爐投產,新增產能2000多萬噸。國際市場消化能力有限。據世界鋼鐵協會(WSA)近期預測,今明兩年世界鋼鐵消費量將分別增長2.1%和3.2%,明顯低于2011年6.2%的水平。2012年1-10月份,除中國大陸外的世界粗鋼產量同比下降0.5%,在世界性產能過剩的情況下,再繼續擴大出口的難度必然加大。國內需求增長難有明顯改觀。在國家“穩增長”政策的帶動下,基礎設施投資將會有所增加,鋼材市場特別是長材需求有望恢復,產量及消費量將小幅增長。受汽車、造船等下游用鋼行業需求低迷影響,板材需求難有明顯改觀。同時由于鐵礦石等原料價格上漲壓力較大,產品同質化競爭加劇,以及產能嚴重過剩等因素影響,預計明年鋼鐵行業高成本、低增長、低利潤的局面仍將持續。
三、市場現狀分析 2012年鋼鐵業持續低迷格局,第三季度創下2008年以來的贏利低點,短期來看,未來兩個季度仍將繼續虧損為主,且產量高企,中間及下游需求低迷,使鋼鐵業回暖彈性不足,預計鋼鐵業最早可能在明年第二季度才能重新實現贏利。 2012年全年產能可能突破10億噸。而2012年前10個月,全國鋼產量達6億多噸,月平均產量5000萬噸,平均日產193萬噸。預計2012年鋼鐵產量可達7.2億噸,比去年增長2.1%。初步統計產能利用率只占70%左右。
1、供需矛盾再次激化 國內鋼廠自8月下旬起發生較明顯的減產,連續4旬日均粗鋼產量低于190萬噸,這也為9、10月份鋼材價格的上漲提供了供給層面的基礎。 但是,鋼廠減產的趨勢在10月份戛然而止。10月上旬,日均粗鋼產量反彈4%,至192萬噸,10月中旬產量更是大幅反彈至200萬噸。而10月鋼鐵業PMI也環比大增22.4%,達到51.3%,直接表明鋼廠開工率大幅提升。而行業下游11、12月進入淡季,需求可能會有一定回落,供需環境再次惡化。預期層面的因素可能也趨于弱化,未來鋼價震蕩回落的風險正在加大。
2、鋼廠庫存積壓嚴重 需要特別指出的是,與鋼材的去庫存化形成鮮明對比的是,鋼廠去庫存的過程仍較為艱難。按中鋼協統計,10月中旬76家重點大中型鋼鐵企業的庫存達到1104萬噸,盡管在旺季效應的影響下,較8月上旬的高點下降了11%,但鋼廠庫存仍在高位震蕩。 鋼廠庫存的堆積,供給層面源于鋼廠減產持續的時間較短、力度不足。需求層面顯示了由于終端需求的弱勢,鋼廠銷售壓力很大。 另一方面,貿易商清庫存的行為也影響了鋼廠的中間需求。鋼廠慘淡的經營情況疊加高企的庫存,使鋼廠現金流緊張,預計未來仍將進一步清理庫存。鋼廠清庫存的行為也將對未來的鋼價形成壓制。 四、行業新動態及其對冶金石灰行業的影響 2013年,全球經濟形勢仍然嚴峻,復蘇趨緩,發達經濟體結構調整乏力,受主權債務危機拖累,財政刺激空間壓縮,而私人部門需求遲遲不能接替公共需求,經濟增長動力不足。2013年,雖然發達經濟體仍將維持寬松的貨幣政策,但財政政策著眼于中長期整頓,即便不爆發深度危機,增長也將處于2%以下。新興經濟體經濟增長雖然好于發達國家,但由于國際市場動蕩,出口條件惡化,資本流動的沖擊正在加大,新興經濟體難以避免波及。在全球需求放緩、人民幣升值和貿易保護主義仍然盛行的前景下,2013年我國鋼材出口量或許難以達到2012年水平,預計全年鋼材出口量保持在4000萬噸左右。 綜上所述,2013年我國鋼鐵工業將面臨國內外需求增速放緩的局面。而鋼鐵工業在“十二五”規劃的指導下,在節能減排、淘汰落后和提升鋼材產品質量等方面將得到逐步推進,鋼鐵市場的結構性過剩將有所好轉。 五、行業競爭狀況及其對冶金石灰行業的意義 冶金石灰產業發展受下游行業的影響甚大。下游行業發展迅速,則對冶金石灰的需求也將不斷闊大,帶動冶金石灰行業迅速發展;下游行業發展低迷,對冶金石灰的需求減少,阻礙冶金石灰行業向前發展。 就目前冶金石灰下游行業發展現狀來看,近年國內鋼鐵產業都保持了快速的發展,而競爭也在逐漸的加劇,在促進冶金石灰行業議價能力提高的同時,也加劇了冶金石灰行業銷售市場的波動。 購買《2012-2016年中國冶金石灰行業前景預測及投資戰略研究報告》的客戶的主要有:投資公司用于評估中國冶金石灰行業投資可行性、VC/PE用于了解中國冶金石灰行業、所屬于中國冶金石灰行業的企業用于商業計劃書的撰寫、IPO上市的深度調研分析以及可行性報告的研究參考。中國冶金石灰行業的廠商用于全面了解本行業及行業的競爭對手、財務顧問公司用于了解中國冶金石灰行業、產業鏈上游客戶用于前向一體化分析、廠商用于后向一體化分析,根據分析我們可以幫您快速尋找到理想的供應商/經銷商。對于新進入中國冶金石灰行業的投資者用于了解行業的投資機會。為您分析市場前景,開發新產品而服務;以便幫您準確的評估新品定位。
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唐山市豐南區奉崗灰業有限公司
2020年9月

